Analyste - Advisory & Financing Group-(H/F)

CDI|La Defense|Banque de financement et d'investissement

Analyste - Advisory & Financing Group-(H/F)

La Defense, France CDI Banque de financement et d'investissement

Vos missions au quotidien

Au sein de la Division Investment Banking de Société Générale, l’équipe Advisory & Financing Group est au service des clients corporates de la banque, sur l’ensemble des secteurs, géographies et catégories de notation. Nous leur offrons un conseil stratégique en lien avec leur structure de capital, leur notation de crédit et leur proposons des solutions de financement dans le contexte de situations transformantes de type M&A, spin-off, IPO, restructuring. Nous originons et prenons ferme des financements stratégiques et d’acquisition. Nous originons et exécutons des mandats de conseil en dette et en notation (crédit et ESG). Avec des bureaux en Europe, à Hong-Kong et New-York, notre équipe figure parmi les leaders en financements stratégiques et d’acquisition et est une franchise de premier plan sur le conseil en notation. En tant que force de proposition sur des sujets d’innovation au sein de Société Générale, nous sommes à l’origine d’initiatives sur le conseil et le numérique (par exemple, l’application internet Advisory & Financing sur SG Markets). Vous serez rattaché(e) au sein de notre équipe de front officers située à Paris. Concrètement, vous serez amené(e) à :  
  • Proposer des solutions intégrées aux clients clefs de la banque sur les sujets de dette/structure de capital/conseil en notation/ financement stratégiques et d’acquisition/accès aux marchés, en étroite collaboration avec les équipes coverage et corporate finance 
  • Etre en charge de l'origination et de l'exécution de mandats de financements stratégiques et d’acquisitions et/ou de conseil en notation sur tous les aspects (supports marketing, process crédit, négociation de la documentation juridique, …)
  • Préparer es modèles financiers destinés à évaluer la capacité d’endettement des emprunteurs et définir la structure financière des opérations envisagées
  • Faire la conduite d’analyses approfondies sur les clients et les cibles ainsi que sur leurs secteurs d’activités
  • Préparer des présentations commerciales à destination de clients français et européens, en coordination avec les autres lignes-métiers de la banque

Et si c’était vous ?

  • Vous êtes diplômé en finance d'entreprise ou stratégie, de formation commerciale ou ingénieure
  • Vous disposez de bonnes capacités en matière d’analyse stratégique et financière, de modélisation et d’appréciation du risque.
  • Vous présentez une grande curiosité pour les techniques de structuration de financement, dans des situations transformantes et pour le conseil en dette et en notation
  • Vous êtes adaptable et rigoureux. Vous disposez de qualités relationnelles et appréciez travailler en équipe, dans des délais souvent courts.
  • Vous avez de bonnes connaissances d’Excel, Word et Power Point et maitrisez parfaitement le français et l'anglais. 

Plus qu’un poste, un tremplin

Vous évoluerez dans un environnement actif avec beaucoup d'échanges internationaux avec nos clients et nos partenaires. Cette expérience enrichissante vous donnera les atouts pour évoluer, en fonction de vos talents et de vos envies, vers de nombreux métiers du groupe Société Générale.

Pourquoi nous choisir ?

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que les personnes sont moteurs du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.

Que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.

Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Vous hésitez encore ?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s’engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l’objet d’une discrimination.

Référence: 21000S0Y
Entité: SG CIB
Date de début: 01/11/2021
Date de publication: 07/10/2021
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