Analyste Corporate Finance - Equipe Equity Capital Market-(H/F)

CDI|La Defense|Banque de financement et d'investissement

Analyste Corporate Finance - Equipe Equity Capital Market-(H/F)

La Defense, France CDI Banque de financement et d'investissement

Vos missions au quotidien

Le département Corporate Finance est composé d’équipes produits, sectorielles et d’équipes pays, apportant leurs expertises sur l’ensemble des produits Corporate Finance (M&A et ECM)

Au sein de nos équipes Corporate Finance, vous serez activement intégré aux missions de conseil aux grands clients de SG GBIS dans leurs problématiques de haut de bilan : conseil en Fusions-Acquisitions (M&A) et en Equity Capital Markets (ECM), aussi bien dans la phase d’origination des mandats que dans l’exécution de ces mandats. Il existe une grande diversité de missions, incluant les cessions, acquisitions, fusions, OPA, augmentation de capital, émission d'obligations etc.  

L’équipe ECM a spécifiquement en charge l’accompagnement stratégique des sociétés dans la réalisation des opérations sur le marché equity: introduction en bourse (« IPO »), augmentation de capital, émission d’obligations convertibles et cession de blocs d’actions.



A ce titre, en tant que Chargé d’Affaire ECM France, vous prenez part à différentes missions:

  • Contribution à la rédaction des présentations commerciales à destination des clients français ou investisseurs internationaux pour la préparation d'opérations d’IPO, d’augmentation de capital, d’émissions d'obligations convertibles, de cessions ou acquisitions d’actions
  • Participation aux différentes phases d’exécution des mandat, type rédaction d’equity story, participation aux réunions de lancement, coordination des différentes parties, rédaction de questionnaire de due diligence, suivi des contacts avec les investisseurs
  • Recherches sur les bases de données d’informations financières et boursières,
  • Analyses boursières, points de marché, analyses financières d’entreprises, analyses de transactions comparables
  • Veille de marché
  • Valorisations d’entreprises

Et si c’était vous ?

Diplômé(e) d’une école de commerce, ingénieur ou IEP, vous disposez d’une première expérience en banque d’investissement (de préférence en ECM, M&A, ou en Corporate Finance), vous ayant permis de mettre en pratique vos connaissances académiques en finance d’entreprise (opérations de haut de bilan, évaluation d’entreprises, modélisation financière, etc.).

Vous disposez d’un esprit analytique et synthétique, faites preuve d’organisation, de grande rigueur et de fiabilité.

Vos aptitudes pour le travail en équipe et votre sens de la communication vous permettront de vous intégrer rapidement au sein du département.

Votre forte motivation pour ce métier et votre sens de l’effort vous permettront de vous épanouir dans un environnement gratifiant et également exigeant.

Votre niveau d’anglais et de français est excellent, afin de pouvoir rédiger des documents à destination des clients et de pouvoir travailler avec les bureaux internationaux.

Plus qu’un poste, un tremplin

Nous vous proposons de rejoindre un environnement tourné vers la satisfaction des besoins de nos clients, porté par la performance de ses différents constituants, avec des possibilités d’évolution au sein de la Banque de Financement et d’Investissement, mais aussi du Groupe Société Générale

Pourquoi nous choisir ?

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que les personnes sont moteurs du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses. Que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir.
Créer, oser, innover, entreprendre font partis de notre ADN. Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Vous hésitez encore ?
Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s’engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité sexuelle ou de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l’objet d’une discrimination.

Référence: 2100017F
Entité: SG CIB
Date de début: immediat
Date de publication: 13/01/2021
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