Chargé d'affaire Financements Structurés TMT - Analyste-(H/F)

CDI|La Defense|Banque de financement et d'investissement

Chargé d'affaire Financements Structurés TMT - Analyste-(H/F)

La Defense, France CDI Banque de financement et d'investissement

Vos missions au quotidien

Pour chaque transaction, vous faites partie d'une « équipe projet » de 2 à 4 personnes en tant qu'Analyste.

Concrètement, vous serez amené(e) à :

  • Effectuer le marketing / développement commercial 
  • Préparer des présentations clients à la fois pour les entreprises et les fonds d'investissement 
  • Faire l'exécution et la structuration : 

* Analyser des sociétés emprunteuses (marché, stratégie, structure financière) pour le passage en comité de crédit et la rédaction du mémorandum d'informations destiné à la syndication 
* Faire de la modélisation financière afin de déterminer la faisabilité, la rentabilité et les paramètres du financement (montant, durée, tranches, marges...) 
* Préparer la « term sheet » (liste de conditions) 
* Coordonner avec les autres banques en vue de la structuration finale du crédit et de sa syndication auprès d'autres banques/investisseurs

  • Gérer un portefeuille : 

* Aider l'équipe dans la gestion de portefeuille 
* Travailler sur les processus de restructuration le cas échéant.

Et si c’était vous ?

  • Vous êst diplômé(e) d'un Bac +5 dans une Grande Ecole de Management ou d’Ingénieurs (en télécom par exemple, potentiellement complété d’un Master en finance) en France ou à l'étranger
  • Vous justifiez d'une première expérience (stage long, VIE...), dans le domaine du financement en banque d'investissement
  • Vous avez pu développer des connaissances en comptabilité, analyse financière et modélisation et possédez un réel intérêt pour le secteur média/télécom
  • Vous possédez une bonne maîtrise d'Excel, de Word et de Powerpoint
  • Votre anglais est courant (indispensable) : Langue de travail, équipe basée à Paris, Londres, Madrid et New York
  • Vous êtes curieux(se) et vous avez une appétence pour vour approprier les enjeux propres au secteur et aux clients ainsi que la diversité des solutions que l'équipe peut être amenée à proposer
  • Vous savez faire preuve d'un esprit d'ouverture, d’initiative et de coopération
  • Vous vous tenez informé(e) des tendances de fonds et des évolutions sectorielles
  • Vous savez faire preuve de rigueur et de fiabilité dans les travaux que vous rendez
  • Vous savez être tenace afin de développer les connaissances et compétences nécessaires pour évoluer dans le métier
  • Vous avez en plus une bonne connaissance du secteur TMT ? Vous êtes le candidat idéal !

Plus qu’un poste, un tremplin

Au sein de la ligne métier 'Global Finance', vous rejoignez l'équipe TMT Finance. Notre équipe est composée d’une quarantaine de personnes et structure différents types de financements pour les entreprises du secteur télécom, média et technologies (« TMT »), principalement sur la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et en Amérique du Nord.

Entre Paris, Londres, Francfort, Madrid et New York, cette équipe apporte à ses clients une structuration de dette sur mesure fondée sur son expérience et son expertise du secteur. Société Générale se positionne parmi les 3 premières banques sur les financements Telecom en Europe. Les clients sont à la fois des entreprises « investment grade » et « non investment grade » ainsi que des fonds d'investissement.

La mission de l'équipe TMT Finance est de travailler en étroite collaboration avec les autres entités au sein du Groupe (i) à l'extérieur de Global Finance (Coverage de la Banque de Financement et d’Investissement ou de la Banque de détail en France ou à l’international) (ii) autres entités au sein de Global Finance (Debt Capital Markets, instruments dérivés de taux et FX, rating advisory, financement de projet, financement export, titrisation…)

Pourquoi nous choisir ?

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que les personnes sont moteurs du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.

Que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.

Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Vous hésitez encore ?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s’engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité sexuelle ou de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l’objet d’une discrimination.

Référence: 21000R92
Entité: SG CIB
Date de début: 03/01/2022
Date de publication: 08/09/2021
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