Conseiller.e en Gestion de Patrimoine CONFIRME(E)-(H/F)
Vos missions au quotidien
Poste basé à l’agence de Divonne-les-Bains
Exploitation d'un portefeuille qualitatif de près de 550 clients patrimoniaux, répartis sur 3 agences à hauteur de 48% sur l’agence de DIVONNE LES BAINS, 31% sur l’agence de VALSERHONE et 21% sur l'agence de GEX.
Concrètement, vous serez amené.e à :
• Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.)
• Gestion de clients patrimoniaux répartis sur 3 Agences : DIVONNE LES BAINS, VALSERHONE, GEX, avec une diversité de clientèle d'environ 550 foyers actifs :
• Maîtriser les risques liés aux opérations
• Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels)
• Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises)
• Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire
• Contribuer au développement commercial de l’agence
Et si c’était vous ?
Vous avez le sens du contact et êtes à l’écoute des besoins de vos clients
• Rigoureux.se et méthodique, vous avez également un bon esprit de synthèse
• Le secteur bancaire, ainsi que ses spécificités juridiques, fiscales et financières n’ont plus de secret pour vous
• Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.)
• Vous êtes diplômé.e d’un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec une première expérience en gestion de portefeuille clients (stage, alternance, CDD)
• Poste nécessitant la certification AMF
• Déplacements fréquents à prévoir sur votre périmètre
Plus qu’un poste, un tremplin
Le job de Conseiller.e en gestion de patrimoine est une fonction clé pour découvrir notre réseau Banque de Détail.
Grâce à nos programmes de formation personnalisés et à la mobilité interne, vous pourrez évoluer sur des postes de Conseiller.e en Banque Privée ou Directeur.trice d’agence.
Pourquoi nous choisir ?
Chez Société Générale, nous sommes convaincus que les personnes sont moteurs du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.
Que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.
Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !
Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s’engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l’objet d’une discrimination.
- Référence: 22000T53
- Entité: Banque de détail France
- Date de début: immediat
- Date de publication: 10/03/2023