Directeur(rice) au sein de l'équipe de syndication Leverage Capital Markets-(H/F)

CDI|La Defense|Banque de financement et d'investissement

Directeur(rice) au sein de l'équipe de syndication Leverage Capital Markets-(H/F)

La Defense, France CDI Banque de financement et d'investissement

Vos missions au quotidien

L'équipe High Yield Capital Markets (HYCM) s'occupe des financements obligataires Non-Investment Grade (NIG), qu’il s’agisse d’émissions pour des sociétés avec une notation NIG, ou dans le cadre de financements par effet de levier (« Leverage Buy-Out : LBO »).  HYCM fait partie de Leveraged Capital Markets (LCM), qui est chargée de répondre aux besoins des emprunteurs en les conseillant et les accompagnant pour lever des capitaux sur les marchés financiers de la dette Non-Investment Grade (Term Loan B et HY bonds).

HYCM couvre l’ensemble du marché high yield européen depuis Paris et Londres.  

Les principaux objectifs du rôle sont:

1. Initier et exécuter des transactions obligataires High Yield avec des émetteurs européens (entreprises indépendantes ou détenues par des fonds d’investissement via LBO). Cela implique d'analyser les tendances de

marché et d'évaluer la viabilité des financements proposés afin de fournir les meilleurs conseils aux clients.

2. Identifier et répondre aux besoins des clients en les conseillant et en les accompagnant pour lever des capitaux sur les marchés high yield. 

3. Analyser les forces et les risques de souscription d'un financement High Yield pour les entreprises Non-Investment Grade.

Expliquer et présenter de manière exhaustive ces risques, et présenter et défendre les crédits et financements HYB lors de comités de crédit internes avec le senior management.

Concrètement, vous serez amené(e) à:

  • être responsable de la couverture des clients potentiels pour répondre à leurs besoins d'emprunt sur le marché HY
    • Analyser et sélectionner toutes les situations potentielles relevant de la responsabilité de l'équipe HYB pour les émetteurs européens Non-Investment Grade dans le but de déterminer la pertinence d’un financement HYB
    • Mettre en avant de manière proactive tous les produits des marchés des capitaux d'emprunt et créer de nouvelles transactions obligataires avec des emprunteurs européens Non-Investment grade
    • Développer de nouveaux mandats de financements HYB en répondant aux besoins d'emprunt des clients existants et nouveaux
  • avoir la charge de l'exécution des mandats HYB
    • interagir efficacement avec le syndicat obligataire qui fournit les avis et commentaires sur les prix et gère le processus de prix pendant l'exécution
    • Faciliter le placement/distribution de la transaction en assurant la liaison avec les équipes de vente, de Trading et de Recherche, et en aidant à organiser des tournées lors de l'exécution des transactions (« road show »)
  • coordonner avec les lignes métiers internes partenaires et les autres équipes de crédit syndiqué les présentations commerciales aux clients et les réponses aux demandes de proposition
  • représenter l’équipe HYCM dans les discussions internes avec d’autres équipes afin de fournir les meilleurs conseils, via une coopération étroite avec les chargés de clientèle, fournir des opinions  préliminaires sur la viabilité des transactions HY
  • participer activement au respect du budget annuel HYCM et contribuer à l'atteinte d'un objectif d’équipe annuel sur les opérations de bookrunning actives et passives
  • vous tenir au courant des développements de nouveaux produits à la fois en interne et sur le marché

Et si c’était vous ?

  • - Vous possédez un minimum de 3 ans d’expérience dans le marché du high yield

    - Vous possédez un minimum de 10 ans d’expérience dans la finance

    - Vous avez de bonne connaissance de l’analyse de crédit structurée, des due diligence et de la documentation juridique

    - Vous maîtrisez l’anglais des affaires (écrit et oral)

    - Vous êtes capable de comprendre et gérer les risques (conduite, réputation, finances, etc.), et à agir de manière responsable conformément aux valeurs du Groupe SG, au Code de conduite et aux autres règles et réglementations applicables.

    1.  

Plus qu’un poste, un tremplin

Dès votre arrivée, vous serez intégré(e) dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence.

Pourquoi nous choisir ?

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que les personnes sont moteurs du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.

Que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir.

Créer, oser, innover, entreprendre font partis de notre ADN. Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Vous hésitez encore ?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s’engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l’objet d’une discrimination.

Référence: 22000ODJ
Entité: SG CIB
Date de début: immediat
Date de publication: 16/09/2022
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