Gérant – Dette privée (LBO) LYXOR-(H/F)

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Mission

La mission correspondant à ce poste, basé à Paris, est de sourcer, sélectionner et négocier des crédits pour les fonds de dette privée de Lyxor (midcap/direct lending), et de suivre le portefeuille d’investissements réalisés.


Au sein d’une équipe de [5] personnes, le gérant sera directement rattaché au Responsable de la Dette Privée. Il aura notamment en charge :

  • Le sourcing d’opportunités d’investissement sur le marché français,

  • La sélection des dossiers répondant à la stratégie et aux critères d’investissement des fonds,

  • La supervision du travail des analystes (rédaction des dossiers d’investissement, revue des rapports de due diligence, modélisations financières),

  • La participation à la structuration de certains crédits, sous forme de prêts ou d’obligations unitranche,

  • La négociation de term sheets et de documentations de crédit,

  • La participation à la levée de fonds auprès d’investisseurs institutionnels,

  • La participation aux Comités d’Investissement de Lyxor en tant que membre votant,

  • Le suivi des évolutions du marché des financements à effet de levier et du marché du crédit en général.


Profil

 

 

  

Expérience souhaitée : Les candidats devront disposer :

 

  • d’une très bonne pratique de l’analyse de crédit et de la structuration de dette LBO, au sein d’une équipe d’origination dans une banque ou un fonds de dette,

  • d’un bon réseau de contacts dans les banques (équipes leveraged finance et syndication), les fonds de private equity et les principaux conseils M&A de la place,

  • ainsi que d’une bonne connaissance des term sheets et des documentations juridiques de crédit.

Les candidats seront issus d’une formation d’ingénieur, école de commerce ou universitaire et disposeront d’une expérience de 10 ans minimum dans les financements à effet de levier ou financements d’acquisitions.

 

 

 


 

Evolution


NA

Environnement

Lyxor Asset Management, 122 milliards d’euros d’encours sous gestion à fin avril 2019, est la filiale de gestion d’actifs de la Société Générale spécialiste des solutions d’investissement innovantes. Lyxor développe des solutions générant des performances durables, fondées sur la recherche et la gestion du risque, tout en offrant un degré élevé de transparence, de liquidité et de flexibilité. Les solutions développées par Lyxor associent les techniques traditionnelles de gestion d’actifs à la maîtrise des marchés de capitaux caractérisant les grands groupes financiers. Lyxor bénéficie d’une expertise reconnue par ses pairs et d’une position de leader et de pionnier dans ses 2 pôles de compétences : la gestion ETF et la gestion active.

Le poste se trouve au sein de l’équipe dédiée dette privée.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Référence: 19000ME1
Entité: Lyxor
Date de début: Immédiat
Date de publication: 15/11/2019
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