STAGE - ASSISTANT INGENIERIE PATRIMONIALE-(H/F)

Stage|Monaco|Commercial / Relation client

STAGE - ASSISTANT INGENIERIE PATRIMONIALE-(H/F)

Monaco Stage Commercial / Relation client

Vos missions au quotidien

Responsabilités



SUR L’OFFRE ASSURANCE VIE



· Détermine le besoin immédiat du client/prospect/apporteurs d’affaires/collaborateurs SG en matière d’assurance vie, prend en charge sa demande pour la gestion des opérations courantes

· Participe avec l’ingénieur patrimonial à la rédaction des propositions patrimoniales

· Promouvoir et faciliter le développement des offres d’assurance (vie, ULI,…)

· Mettre au point la documentation commerciale destinée à supporter l’activité 

· Gère les relations avec les compagnies d’assurance et le courtier (SGLIB) utiles à l’avancée des dossiers

· Gère les relations avec les services de gestion (advisory, gestion sous mandat, gestion conseil) en lien avec les contrats d’assurance-vie

· Promeut les bonnes pratiques liées aux opérations sur contrats d’assurance-vie et de capitalisation

· Vérifie la bonne exécution des instructions des compagnies d’assurance-vie

· S’assure de la bonne implémentation des opérations demandées par les clients aux assureurs

· Gère les projets réglementaires (ex : CRS, IDD, EMIR,…)

  • Veille juridique et fiscale


SUPPORT DE L’ACTIVITE WPS/MON



· Accueil téléphonique et physique des clients/prospects/apporteurs d’affaires/collaborateurs SG

· Suit les dossiers en cours (proposition d’investissements, dossiers de financement, KYC etc.)

· Rédaction de compte rendus et synthèses patrimoniales

· Gère les relations avec les fonctions supports utiles à l’avancée des dossiers ingénierie. 

· Aide l’ingénieur patrimonial à organiser et planifier les RDV clients/prospects à la succursale et lors des voyages

· Apporter une contribution active et promouvoir le travail de professionnalisation de l’équipe d’ingénierie patrimoniale

Et si c’était vous ?

· Bonnes connaissances de la matière assurance vie

· Bonne maîtrise du Pack Office

· Connaissance des réglementations applicables aux clients

· Diligence en matière de déontologie

· Sens du contact et d’une approche « haut de gamme »

· Dynamisme et autonomie

· Rigueur et organisation

· Ethique et sens des valeurs / transparence et honnêteté

· Rédaction et expression de bon niveau.

Pourquoi nous choisir ?

Implanté en Principauté depuis près d’un siècle et actif depuis plus de vingt ans auprès de la clientèle patrimoniale, le groupe Société Générale a renforcé son dispositif en 1997 avec la création de Société Générale Private Banking (Monaco).

Elle s’appuie sur cette expertise centenaire pour délivrer un service de gestion de fortune complet et personnalisé.

Spécialisée dans les opérations dédiées à la gestion des patrimoines privés, elle dispose d’un ensemble de compétences adapté à leurs besoins :

  • Conseillers en gestion privée, expérimentés et multilingues
  • Les Ingénieurs Patrimoniaux accompagnent la clientèle, et leurs conseillers personnels, en matière de structuration patrimoniale :
    • Organisation de la détention d’un patrimoine privé et professionnel : protection et préparation de la transmission de ce patrimoine
    • Constitution et administration de diverses structures : sociétés patrimoniales, trusts, fondations ainsi que l’assurance vie
  • Gérants de portefeuilles, spécialistes des marchés de capitaux
  • Juristes, experts du droit monégasque
     

Ces équipes travaillent en liaison avec celles des autres implantations de Société Générale Private Banking ce qui leur confère un savoir-faire et une expérience reconnus dans le monde financier.

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s’engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité sexuelle ou de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l’objet d’une discrimination.

Référence: 20000O3E
Entité: Société Générale Private Banking
Date de début: 01/01/2021
Date de publication: 29/10/2020
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