Originateur DCM

Mission principale :

Le département Debt Capital Markets est chargé d’accompagner les emprunteurs dans leurs besoins de levée de capitaux et de gestion de leur financement sur les marchés de capitaux de la dette.

Sa clientèle comprend des entreprises, des institutions financières, des entités du secteur public et des États souverains, ainsi que des émetteurs non notés investment grade (haut rendement) à l’échelle mondiale.

Dans le domaine de l’origination dette, ses activités couvrent l’émission de différents types d’obligations, y compris les instruments de capital hybride, ainsi que le conseil en gestion du passif (liability management). Le département intervient également dans le conseil en gestion et exécution des opérations de financement.

Tâches et responsabilités :

Contribuer à une couverture efficace des clients afin de répondre à leurs besoins de financement sur les marchés de capitaux de la dette

• Contribuer activement à la couverture des clients Corporate, Financial et Sovereign basés dans la région CEEMEA, avec un focus sur META

Contribuer au développement et au maintien d’un historique de réussite dans l’obtention de mandats obligataires répondant aux besoins de financement des clients

• Soutenir les originateurs seniors dans l’atteinte des objectifs de budget NBI de l’équipe et des objectifs de classement dans les league tables

Contribuer à l’exécution efficace et responsable des mandats obligataires

• Une attention particulière devra être portée aux exigences en matière de risques et de conformité, avec un niveau élevé de supervision des risques lors de la préparation et de l’exécution des opérations

Soutenir le développement de l’offre de conseil et de produits conformément à la stratégie et aux priorités de DCM

• Soutenir et adapter la stratégie DCM CEEMEA, qui évoluera en fonction de la dynamique des marchés et des clients, ainsi que des ressources et contraintes de SG

Soutenir le développement de la clientèle DCM conformément à la stratégie et aux priorités de GLBA et du Groupe SG

Représenter DCM dans les échanges internes avec les collègues afin de fournir un conseil de premier ordre à la clientèle

Maintenir en permanence des relations et des interactions transparentes et constructives avec les équipes Syndicate / GLBA / CORI / PCRUs / MARK / partenaires JV / KYC & Compliance / Legal / 

Etudes & expérience :

• Diplômé(e) d’une université ou d’une grande école (commerce et/ou ingénierie), avec une spécialisation en finance d’entreprise.

• Minimum 2 ans d’expérience en Debt Capital Markets

Compétences linguistiques :

• Maîtrise courante de l’anglais

Compétences techniques, opérationnelles et comportementales :

• Bonne compréhension des marchés obligataires, de leur dynamique et des instruments associés, y compris les dérivés de crédit et de taux, afin de proposer des solutions pertinentes sur les marchés de capitaux

• Capacité à élaborer des supports de présentation (« pitch materials ») clairs, structurés, convaincants et complets, répondant aux besoins des clients

• Sens des responsabilités : connaissance et compréhension des risques (de conduite, de réputation, financiers, etc.) pour DCM, GLBA et le Groupe SG, ainsi que capacité à agir de manière responsable conformément aux Valeurs du Groupe SG, au Code de conduite et aux autres règles et réglementations applicables

• Orientation client : capacité à contribuer aux efforts de l'équipe pour établir et maintenir des relations de confiance avec les clients

• Orientation client : rigueur et constance dans le suivi des besoins des clients

• Orientation client : capacité à faire preuve d'initiative et à collaborer au sein de l'équipe afin de développer une activité adaptée aux besoins des clients et aux évolutions du marché

• Innovation : capacité à contribuer aux efforts de l'équipe dans le développement d'une nouvelle clientèle, de nouvelles offres de conseil et de nouveaux produits

• Esprit d'équipe : capacité à travailler avec des collaborateurs aux profils diversifiés et dans un environnement international

• Engagement : capacité à définir les priorités, à gérer plusieurs échéances concurrentes et à contribuer à la réalisation des objectifs de l'équipe

• Compétences en communication, y compris les compétences linguistiques lorsque celles-ci sont requises

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Chez Société Générale, nous sommes convaincus que les femmes et les hommes sont les moteurs du changement et que le monde de demain sera façonné par l’ensemble de leurs initiatives, des plus modestes aux plus ambitieuses.

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