Analyste en Banque d'Investissement
Vos missions au quotidien
Rattaché à la Banque de Financement et d’Investissement (BFI) et en binôme avec le Conseiller en Banque d’Investissement, l’analyste en Banque d’Investissement contribue à offrir un accompagnement qualitatif à notre clientèle corporate en matière de conseil sur leur stratégie de haut de bilan et à développer les activités M&A (Merger & Acquisition), DCM (Debt Capital Market) et ECM (Equity Capital Market) de la BFI.
- Gestion de la Relation Client / Prospection :
- Accompagner le front office lors des rencontres avec les clients de la banque pour la prospection et le conseil en matière de stratégie de haut de bilan.
Sous la supervision du Conseiller en Banque d’Investissement :
-Développement de l’activité M&A :
- Identifier des cibles potentielles M&A à travers la recherche et l'analyse des marchés.
- Préparer des pitchs dédiés pour les offres d'accompagnement M&A (buy side & sell side, JV).
- Effectuer des due diligences préliminaires sur les cibles y compris financières et juridiques.
- Préparer des modèles financiers et effectuer des travaux de valorisation d'entreprises pour déterminer un prix et soutenir la négociation de la transaction.
- Coordonner avec les conseillers externes des clients (conseiller juridique, fiscal, technique, E&S) pour assurer une exécution fluide des transactions.
- Tenir une veille sur les tendances du marché, de l'activité des concurrents et des évolutions des secteurs clés de l'économie.
- Développement des activités DCM & ECM :
- Préparer des pitchs pour des mandats de conseil et d'accompagnement pour des opérations de IPO (ECM) et de levée de fonds via émission obligataire (DCM).
- Contribuer et accompagner le front office dans l’exécution des mandats ECM / DCM de bout en bout en collaboration avec la Salle des Marchés et les parties prenantes notamment en effectuant les sondages de marché, la rédaction des notices d'information, l'obtention du visa de l'autorité de marché, la constitution du syndicat de placement, mener les roads show, la distribution des titres.
- Amélioration continue :
-Suivi régulier des formations indiquées pour l’exercice des métiers de banque d’investissement.
-Garantir l’application des préconisations des rapports de contrôle (audit, conformité et Autorité centrale).
Missions à compléter
Et si c’était vous ?
Compétences liées au poste :
- Solides compétences en analyse et en modélisation financière.
- Maîtrise des solutions de financement par le marché financier : ECM & DCM.
- Excellentes compétences en communication et en présentation, avec la capacité de communiquer efficacement des concepts financiers complexes à des parties prenantes non financières.
- Solides compétences en gestion de projets avec la capacité de hiérarchiser et de gérer plusieurs projets simultanément.
- Capacité à travailler de manière indépendante, avec une supervision minimale.
- Maîtrise parfaite de Microsoft, notamment Excel et PowerPoint.
Diplôme : diplôme de premier cycle en commerce, finance, comptabilité ou domaine connexe. MBA ou autre diplôme avancé souhaité.
Aptitudes comportementales :
- Analyse et synthèse
- Fiabilité et orientation client
- Curiosité intellectuelle
- Organisation et planification
- Méthode et rigueur
- Orientation client et sens du service
- Coopération et esprit d'équipe
- Communication orale et écrite
- Confidentialité
Pourquoi nous choisir ?
Société Générale Algérie, détenue à 100% par le Groupe Société Générale, est l’une des toutes premières banques privées à s’installer en Algérie, soit depuis 2000.
Son réseau, en constante extension, compte actuellement 91 agences réparties sur 33 Wilayas dont 13 Centres d’Affaires ou Business Centers dédiés à l’activité de la clientèle des Entreprises et une Direction Grandes Entreprises.
Société Générale Algérie offre une gamme diversifiée et innovante de services bancaires à plus de 450 000 clients Particuliers, Professionnels et Entreprises.
L’effectif de la banque est de 1 600 collaborateurs au 31 décembre 2019.