Analyste - Leveraged Finance
Vos missions au quotidien
Au sein de la division Investment Banking, notre équipe Leveraged Finance basée en Europe et aux Etats-Unis est composée d’une quarantaine de personnes et structure des financements à effet de levier (Leveraged Loans et High Yield Bonds) pour des entreprises « non investment grade » dans des secteurs variés. Nous cherchons actuellement à renforcer notre équipe basée à Paris (et à Londres) pour accompagner le développement de l’activité.
Pour chaque transaction, vous faites partie d’une équipe projet de 2 à 4 personnes et êtes pleinement impliqué dans les différentes étapes, de la phase d’origination à l’exécution de la transaction.
Vous interagissez en étroite collaboration avec les différentes équipes de la banque : Syndication, M&A, Rating, Coverage des fonds d’investissement, ECM pour offrir des solutions globales aux clients de Société Générale
Concrètement, vous serez amené à :
- Analyser les sociétés cibles, leur marché et leur profil financier ; identifier les risques et mérites de la cible
Élaborer des scénarios financiers afin d’évaluer la capacité d’endettement de la cible
- Analyser la rentabilité des transactions
- Soutenir les processus internes de crédit et d’analyse des risques.
Élaborer les supports nécessaires à la syndication (e.g. Information Memorandum, Lender Presentation)
- Préparer des présentations commerciales pour les clients, présentant les résultats de nos analyses de la cible et les solutions de financement proposées
Et si c’était vous ?
Vous possédez les compétences suivantes :
Bac +5 école de commerce, université ou école d'ingénieur avec une expérience en financement LBO, M&A, TS ou Conseil en stratégie
Dynamisme, sérieux & rigueur
Autonomie, gestion du temps et capacité à travailler dans un environnement de travail où le respect des délais est primordial
Capacité à produire des présentations claires et structurées
Doté d’un bon relationnel, d’esprit d’équipe et d’initiative
Anglais courant indispensable
Plus qu’un poste, un tremplin
Notre vision est de jouer un rôle moteur dans les transformations positives du monde et de contribuer à un avenir plus écologique, respectueux de la planète !
Choisir Société Générale, c’est intégrer un Groupe où la culture d’entreprise est tournée vers l’inclusion, la diversité et l’esprit d’équipe !
C’est construire une carrière dynamique avec la possibilité de changer de poste en moyenne tous les 4 ans, en France et à l'international tout en bénéficiant de formations régulières !
Au regard de vos compétences, une rémunération attractive revue annuellement, composée d’un salaire fixe, d’une part variable individuelle et d’une prime d’intéressement et de participation vous sera proposée.
Vous bénéficiez également de tarifs préférentiels sur vos services bancaires, d’un compte épargne temps monétisable et d’un Plan d’Epargne Entreprise abondé.
Attentif à votre qualité de vie et conditions de travail, vous bénéficiez de nombreux avantages complémentaires :
- 1 jour de télétravail possible selon le rythme de votre service
- 26 à 28 jours de congés payés par an et 14 à 18 jours de RTT (suivant les années), des congés liés aux événements de la vie
- Un Comité d’Entreprise (billetterie événements sportifs & culturels, primes et subventions vacances, garde d’enfants, chèque cadeaux à Noel)
- Une offre variée de restaurants d’entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail
Pourquoi nous choisir ?
Chez Société Générale, nous sommes convaincus que vous êtes le moteur du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes vos initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.
Aux 4 coins du monde, que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.
Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !
Vous hésitez encore ?
Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.