Assistant Banquier Privé
Vos missions au quotidien
Votre stage se déroulera au sein d'une équipe dédiée au marché de la clientèle Banque Privée.
Le stagiaire assistant commercial Banque Privée assume les responsabilités suivantes :
De manière générale :
- Participer activement aux travaux dévolus à son périmètre ;
- Réaliser les tâches qui lui sont confiées dans le souci permanent d'un haut niveau de qualité en coordination avec les autres fonctions ;
- Participer aux projets engagés sur son périmètre.
En particulier
- Assurer la permanence de la relation avec les clients des portefeuilles de l'équipe de conseiller dont elle fait partie ;
. Accompagner & participer à la conformité du PF et à l’action de remédiation engagée
- Seconder les CBP dans le remplissage des documents de souscription clients ;
. Assister le CBP dans la rédaction des ordres de bourse / Term-sheet de produits structurés / contrats d'assurance Vie / bulletin de souscription de FIP/FCPI ;
. Obtenir auprès des clients les documents (notamment pour le montage des dossiers de financement) et signatures requis éventuels ;
.- Accompagner les CBP lors de l'entrée en relation clients et la gestion des données statiques clients
. Préparer les documents d'ouverture de compte
. Obtenir auprès des clients les documents et signatures requis
Saisir directement dans PRIVALIA les dates et objet de Rendez-vous clients et y insérer les Comptes rendus
d'entretiens pour faciliter la traçabilité de la relation
Et si c’était vous ?
Parmi ses responsabilités, le/la titulaire du poste s'engage au strict respect des Politiques et Procédures SG définies
localement, au niveau de BDDF, PRIV et du Groupe Société Générale, afin de maîtriser les risques opérationnels :
- Respect des procédures SG et de la réglementation au niveau local
- Respect du code de conduite SG
- Veiller à adopter une posture relationnelle en lien avec la promesse client, et respecter strictement les impératifs de confidentialité
Il/elle devra porter une attention particulière à son exposition aux risques opérationnels dans ses activités quotidiennes.
Il/elle devra solliciter son management et/ou le gestionnaire des risques opérationnels (ORM) de son entité en cas de doute