SRT Structurer

Au sein du groupe Société Générale, vous rejoindrez la Banque de Financement et d'Investissement et intégrerez le département Distribution & Credit Solutions (DCS) : équipe conjointe entre GLBA (Global Banking and Advisory) et MARK (Global Markets). Cette équipe commune combine les capacités des banques sur le crédit, intégrées dans les chaînes de crédit et travaillant en étroite collaboration avec l’Origination et le Credit Portfolio Management afin de réduire le risque de la banque sur la distribution primaire (syndication) et la distribution secondaire (trading) et poursuivre les activités de financement de fonds et de titrisation pour les clients de la banque (entreprises, institutions financières, gestionnaires de fonds) en s'appuyant sur des équipes unifiées de vente et de trading.

L’équipe Advisory, Structuring and Financing (GLBA/DCS/ASF) regroupe nos capacités d’advisory, de structuration et d’origination :

• l’équipe Alternative Origination qui couvre les investisseurs actifs avec dans l’environnement de DCS/ASF
• l’équipe Securitization qui couvre les métiers de titrisation Financial Institutions et Corporates
• l’équipe Fund Financing qui couvre les besoins de financement des clients Asset Managers et Private Equity
• l’équipe Credit Distribution Engineering qui se concentre sur les solutions de repackaging de dette, capital relief, liquidity, et non-performing loans

 ASF est parfaitement aligné avec la stratégie Asset Light Model de GLBA, soit (i) car ils jouent un role important pour la distribution des actifs de la banque, soit (ii) car ils ont développé une forte capacité OTD pour s’assurer de la rotation des actifs originés.

ASF travaille en étroite collaboration avec les autres départements de DCS (vente, trading et syndicat) et le Credit Portfolio Management.

Au sein de Advisory Structuring and Financing, l’équipe Credit Distribution Engineering est en charge de la structuration de solutions visant à la distribution des prêts originés par la banque ou des solutions structurées de crédit. Ces solutions de distribution peuvent notamment prendre la forme de (i) partenariats avec des asset managers ou investisseurs tiers (dont le partenariat Liberty Private Credit avec Brookfield), (ii) transactions de capital relief ou de de-risking en particulier via significant risk transfer (SRT), (iii) du financement collatéralisé ou toute autre forme de solution de liquidité, que ce soit ligne par ligne ou sur un portefeuille, (iv) repackaging de prêts sous différents formats y compris notes et fonds, (v) non-performing loans, et (vi) solutions sur mesure de repo ou TRS.

Concrètement, ce poste se concentre sur la structuration de solutions de significant risk transfer (SRT), avec un objectif de libération de capital réglementaire et/ou de de-risking, à la fois pour le groupe SG group et pour le compte de tiers. Ce poste inclut notamment :

• Mener l’origination : identifier au sein du groupe des poches d’actifs susceptibles de faire l’objet de transactions SRT, pitcher des mandats de structuration à des émetteurs tiers
• Innovation produits : identifier et proposer de nouvelles solutions et de nouveaux cadres pour le SRT, regulatory capital  et de-risking, mener à bien les NPC correspondant
• Mener l’exécution des transactions : executer de nouvelles transactions, incluant notamment la documentation, échanges avec les conseils, mettre en place le modeling des transactions (cash-flow models, rating agencies models, profitability pricing), analyser les données des sous-jacents (historical performance, portfolio statistics), obtenir les autorisations réglementaires. Préparer les credit applications et autres mémos internes ayant trait à la transaction (risque et profitabilité). Faire le lien avec les différentes équipes internes impliquées dans l’exécution et le suivi de la transaction (vente, legal, tax, accounting, middle et back office).
• Veille de marché : market intelligence, suivi des changements réglementaires, comparaison par rapport aux pairs, créer et maintenir une connectivité au marché et un réseau avec les investisseurs

Vous possédez les compétences suivantes:

• Forte expertise des transactions SRT et de leur environnement réglementaire
• Minimum 10 ans d’expérience sur un poste similaire (mise en place de transactions SRT avec les investisseurs, relations avec le régulateur)
• Capacité à gérer une multitude d’interlocuteurs en interne et en externe
• Rigueur, minutie et attention aux détails
• Excellentes capacités analytiques, commerciales et de négociation
• Vous possédez un bon esprit d’équipe avec une ‘can do’ attitude et vous êtes habitué à travailler avec des personnes diverses et de nationalités différentes
• Vous êtes orienté client, sérieux et rigoureux et vous gérez efficacement le ‘multitâches’ dans des délais souvent courts
• Vous êtes capable de vous exprimer de manière très claire et synthétique en Anglais, et en Français, à l’écrit comme à l’oral, dans ces deux langues

Notre vision est de jouer un rôle moteur dans les transformations positives du monde et de contribuer à un avenir plus écologique, respectueux de la planète !           

Choisir Société Générale, c’est intégrer un Groupe où la culture d’entreprise est tournée vers l’inclusion, la diversité et l’esprit d’équipe !

C’est construire une carrière dynamique avec la possibilité de changer de poste en moyenne tous les 4 ans, en France et à l'international tout en bénéficiant de formations régulières !

Au regard de vos compétences, une rémunération attractive revue annuellement, composée d’un salaire fixe, d’une part variable individuelle et d’une prime d’intéressement et de participation vous sera proposée.

Vous bénéficiez également de tarifs préférentiels sur vos services bancaires, d’un compte épargne temps monétisable et d’un Plan d’Epargne Entreprise abondé.

Attentif à votre qualité de vie et conditions de travail, vous bénéficiez de nombreux avantages complémentaires :

• 2 jours de télétravail par semaine
• 26 à 28 jours de congés payés par an et 14 à 18 jours de RTT (suivant les années), des congés liés aux événements de la vie
• Un Comité d’Entreprise (billetterie événements sportifs & culturels, primes et subventions vacances, garde d’enfants, chèque cadeaux à Noel)
• Une offre variée de restaurants d’entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que les personnes sont moteurs du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.

Que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.

Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Vous hésitez encore ?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.