CONSEILLER CLIENTÈLE PROFESSIONNELS

Accompagner la clientèle professionnelle dans le développement de leur activité

Vous avez la fibre économique et commerciale ? En tant que conseiller clientèle professionnels, vous avez la responsabilité d’un portefeuille d’artisans, TPE, professions libérales, sur un périmètre géographique.

Vous êtes leur partenaire bancaire et les accompagnez dans le développement de leur activité professionnelle. Si vous savez lire un bilan, étudier une demande de financement, déclencher une avance de trésorerie, etc., ce métier est fait pour vous !

Vos missions

Vous vous impliquez pour développer la satisfaction client et leur fidélisation. Pour cela, vous :

Conseillez les clients et prospects sur les produits et services les plus adaptés à leurs besoins.
Contribuez activement au développement du fonds de commerce.
Développez une parfaite connaissance de votre portefeuille clients grâce à l’écoute et aux outils de gestion et d’analyse mis à disposition.
Maîtrisez les risques pour la banque et pour les clients et agissez dans le respect des règles de conformité.

LES ATOUTS DU JOB

Un rôle de « partenaire conseil » auprès de vos clients

Une relation humaine enrichissante

Un métier au cœur de l’économie locale

Des parcours de formation personnalisés selon votre expérience

Mathilde, Conseillère Clientèle Professionnels

Transcription de la vidéo

Bonjour, je m'appelle Mathilde, je suis conseillère de clientèle chez SG depuis avril 2023. Et avant, j'ai fait un stage de six mois et une alternance d'un an.

Mon travail consiste à accompagner les petites entreprises, donc TPE, artisans, commerçants, professions libérales également, sur absolument tous les aspects de la relation. Donc, ça va être les accompagner dans des financements, également sur de la monétique comme des TPE, mais pas que. On fait aussi beaucoup de protection et d'assurance, comme notamment des assurances de locaux. Et mon travail, c'est vraiment de les aider à développer leur société.

Mes clients sont très diversifiés, donc aucune journée ne se ressemble, ce qui me permet d'être challengée constamment sur des sujets totalement différents et ce qui nous permet aussi de nous positionner en tant qu'experts sur absolument tous les aspects de la relation client. Et ça, c'est un énorme avantage chez SG.

La compétence clé pour être conseiller de clientèle professionnels, c'est vraiment d'aimer le relationnel client, car on est tous les jours en contact avec eux et il faut qu'on fasse le maximum pour les satisfaire. Et en plus de ça, ça va être très enrichissant humainement.

En arrivant chez SG, j'ai été très agréablement surprise de l'aspect formation qui y était proposé. À mon début de poste, j'avais quelques difficultés sur un sujet en particulier qui était les assurances. J'en ai donc parlé à ma manager qui a convié une spécialiste sur le sujet pour me former. Et j'ai vraiment trouvé ça super de pouvoir compter sur le côté managérial et sur le côté formation proposé par le groupe.

Mon premier client chez SG, je m'en souviendrai toujours, c'était un traiteur iranien qui avait besoin d'un financement pour réaliser des travaux dans ses nouveaux locaux. Et j'ai réussi à lui obtenir le financement. Du coup, en guise de remerciement, il m'a invité à voir le rendu final dans ses locaux. La petite cerise sur le gâteau, c'est que j'ai pu assister à l'entrée des premiers clients dans ce local commercial où le rendu était vraiment très beau. Et tout ça, ça nous permet de nous rendre compte qu'on est utile au quotidien pour nos clients.

Même si je me déplace beaucoup chez mes clients, je travaille tout de même en agence et donc j'ai tous mes collaborateurs qui sont en agence avec moi. Ça nous permet notamment de partager des petites astuces sur des dossiers clients tout en respectant la confidentialité, bien sûr. Et également, ça nous permet d'avoir une très bonne ambiance de travail en faisant des déjeuners ensemble.

Chez SG, nous avons beaucoup d'avantages, notamment ce qui va être prime de participation et d'intéressement, et également CSE, ce qui est très agréable. Et le gros plus de travailler en agence, c'est qu'on a des horaires fixes et donc pour l'organisation vie personnelle et vie professionnelle, c'est beaucoup plus pratique.

Profils recherchés

Bonnes connaissances financières

Bases en fiscalité, comptabilité et droit

À l’écoute et bon communicant

Sens du collectif avec les autres conseillers

Questions fréquentes sur le Conseiller de Clientèle Professionnels

Qu’est-ce qu’un conseiller de clientèle professionnels ?

Également appelé chargé de clientèle de professionnels, un conseiller de clientèle pour les professionnels est chargé de fournir un service personnalisé aux professionnels, dans le secteur bancaire. Il va aider et conseiller ses clients à gérer leurs comptes, à choisir des produits et services bancaires adaptés à leurs besoins. Il va aussi les accompagner dans la réalisation de leurs projets.

Quelles sont les principales missions du conseiller de clientèle professionnels ?

Être conseiller de clientèle pour les professionnels, dans le secteur bancaire consiste à gérer un portefeuille de clients professionnels tels que les commerçants, les professions libérales et les petites entreprises. Les missions sont les suivantes :

Analyser les besoins du client professionnel ;
Apporter une prestation de conseil en développement d’affaires ;
Proposer des solutions financières destinées aux professionnels ;
Gérer la relation avec son client professionnel au quotidien ;
Promouvoir les produits et services bancaires ;
Répondre aux demandes et aux réclamations des clients.

Quelles qualités et compétences sont essentielles pour devenir conseiller de clientèle professionnels ?

Un bon conseiller de clientèle professionnel bancaire doit avant tout être à l’écoute de son client. Il doit avoir d'excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles, ainsi qu’un sens aigu du service client.
Le métier de conseiller de clientèle pour les professionnels nécessite une connaissance approfondie des produits et services financiers, et une bonne capacité d’analyse et ce, pour proposer des solutions les plus adaptées à son client.

Quelle est la formation nécessaire pour devenir conseiller de clientèle professionnels ?

Vous êtes séduit à l’idée de devenir conseiller de clientèle pour les professionnels dans une banque ? Privilégiez un diplôme de niveau Bac+2 dans le domaine de la banque, de la finance ou du commerce.
Sachez aussi qu’il existe une formation conseiller clientèle pour les professionnels spécifique : la licence CCBA (Bac +3), et un Master MODA (Bac +5). Enfin, si vous souhaitez, suivre des formations et/ou certifications spécifiques en gestion de patrimoine ainsi qu’en conseil financier, c’est aussi possible, et très appréciés par les employeurs.

Comment évolue la carrière d'un conseiller de clientèle professionnels ?

La carrière d'un conseiller de clientèle professionnel peut évoluer vers des postes de gestionnaire de compte senior et de chargé d'affaires entreprises. En fonction de son expérience, ses compétences et ses performances, le conseiller de clientèle pro peut évoluer vers un poste d’Adjoint ou de Directeur d’agence bancaire.

Comment se déroule la « journée type » d’un conseiller de clientèle professionnels ?

Le conseiller de clientèle professionnels est principalement en rendez-vous avec ses clients, rendez-vous au cours desquels il identifie les projets et les besoins financiers de ces derniers. Il étudie et prépare des propositions personnalisées et assure ensuite le suivi administratif des dossiers de ses clients.
Son quotidien est aussi rythmé par des réunions d'équipe pour discuter des objectifs commerciaux et des stratégies à envisager pour les atteindre.

Quel est le salaire moyen d'un conseiller de clientèle professionnels ?

Le salaire moyen d’un conseiller de clientèle professionnels varie en fonction de son expérience et de sa localisation géographique. En France, la fourchette de salaire varie entre 30 000€ et 40 000€ par an. Etant un secteur compétitif, ces salaires sont généralement accompagnés de commissions ou de primes liées à la performance.

Les étapes pour nous rejoindre

Pour bien se connaître et nous assurer que vous vous épanouirez au sein de Société Générale, il reste quelques étapes à franchir.

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Et si l’aventure ne faisait que commencer ?

Chez Société Générale, nous veillons à ce que chacun puisse construire son propre parcours en fonction de ses envies et de ses capacités. Après un poste de Conseiller de clientèle professionnels, de nouvelles opportunités s’ouvriront à vous :

Adjoint / Directeur d’agence
Responsable d’équipe en centre de relations clients
Responsable commercial professionnels
Chargé d’études entreprises

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